요즘 주식하면서 트럼프발 악재가 쌓이면서 고통받는 와중 TACO Index가 있다는걸 알게 되었습니다.
이미 미국 친구들을 이걸 밈화해서 이 수치를 많이 언급하더라구요.
그래서 https://www.pizzint.watch/ 를 약간 모방해서 하나 만들었습니다...
S&P500, 나스닥지수 변동폭 + vix + 국채금리 + 달러인덱스 + 유가 + 금리인상확률(폴리마켓 참고) 등 정보를 모두 취합해서 만든 수치입니다.
미국 주식관련 뉴스는 크롤링하고 있었고, 관련해서 뉴스 내용을 간략하게 AI로 취합하는걸 수집중(3090쓰고 있고, gemma4로 추리고 있습니다) 인데 시계열데이터로 수집하고 있어서 TACO인지 아닌지를 해당날짜에 맞춰서 agy(안티그래비티) cli json output형태로 1회 실행으로 판단하게 하고 그에 대한 코멘트가 나오면 디비에 다시 시계열로 저장하는 방식을 썼씁니다.
데이터베이스는 mongodb와 supabase (pgsql) 섞어서 쓰고 있고, 일별 뉴스 취합은 mongodb raw -> duckdb로 취합해서 AI ( qwen3.6 local )로 분석시킨 뒤에 다시 시계열로 헤드라인 및 헤드기사형태로 저장시키는 중입니다.
그래서 TACO가 어떻게 나왔는지를 정확하게 집어낼 수 있게 만들어냈고 아직까지는 누락된건 없는거 같더라구요.
AI로 주식관련된 이것저것 다 만들어보고 있는데, 만들어진 기능이 꽤 많아지니 이제 어떤 수치를 어떻게 활용하고 어떻게 분석해야하는지를 공부하고 있습니다.
정말 이젠 동기만 있다면 AI로 뭐든 할 수 있는 세상입니다.
