요즘 삼전 파운드리의 실적이 개선됐다는 소식도 들리는 등 좋은 소식이 많은 것 같습니다.
삼전 메모리야 AI 훈풍에 힘입어 유례없는 실적을 갱신하고 있는데요.
내년 혹은 내후년의 파운드리 실적이 안 좋아질 수도 있겠다는 생각이 불현듯 들었습니다.
딱히 구체적인 근거가 있는 것은 아니고요, 이렇게 생각하게 된 근거는 저 아래에 pazz 님이었나?
DRAM 실물 시장을 직접 봤더니 중소업체는 DRAM을 못 구해서 제품을 생산 못 해 망할 판이다. 라는 내용의 글입니다.
삼전 파운드리가 요새는 AI 칩 등 HPC 향에서도 매출을 늘어가고 있지만, 전통적으로 모바일용 AP, CIS 제품류 위주였죠.
그런데 AI 쏠림 현상 때문에 모바일 DRAM 시장이 쪼그라들면, 전체 스마트폰 시장이 쪼그라들거고, 순차적으로 모바일 AP, CIS 시장도 줄어들 겁니다. 당연히 판가도 하락할 것이고, 수익성은 악화되겠죠.
즉, 메모리가 잘 될 수록, 파운드리는 상황이 나빠질 수도 있다는 것인데, 시장이 지속적으로 성장하는 AI 관련 제품 비중이 커지지 않는다면 당장은 아니지만 1~2년 내에는 어려워질 수도 있겠다는 생각이 드네요.
분위기 좋아지는 상황인데, 난데없이 초 치는 이야기를 한다고 생각할 수도 있는데요.
저야 말로, 개인적으로 삼전 파운드리 사업부의 흑자가 절실하기 때문에 삼전 경영진이 잘 극복하기를 바라는데, 별로 믿음이 가진 않네요.
