2026년 8월 31일 월요일
주식 텔레그램 채널에서 오간 말을 매일 모아 정리합니다.
삼성에 이어 TSMC도 값을 올립니다
지난주 삼성전자가 첨단 파운드리 가격을 올린 데 이어 TSMC도 후속 조치를 준비한다는 소식이 돌았습니다.
3나노 공정은 이미 15% 올렸고, 2나노와 5나노 공정은 늦어도 2027년 초까지 5%에서 10% 추가 인상이 예정돼 있다는 내용입니다. AI 수요가 폭증하면서 TSMC의 첨단 생산능력이 전면적으로 부족한 상태이고, 2나노와 3나노 공정은 대부분 애플과 엔비디아가 가져가고 있다는 설명이 붙었습니다.
메모리 쪽에서도 같은 방향의 전망이 나왔습니다. 한 투자은행은 2027년 고대역폭 메모리가 심각한 공급 부족에 직면할 것으로 봤습니다.
기판 소재도 움직였습니다. 중국과 대만, 일본의 주요 업체들이 잇따라 인쇄회로기판용 소재 가격 인상을 발표하면서 상반기와 비슷한 전방위 인상이 다시 시작됐다는 분석입니다.
값을 올리는 곳이 메모리에서 파운드리로, 다시 기판 소재로 번지고 있습니다.
미군이 이란을 다시 공습했습니다
미군이 한 달여 만에 이란을 공습해 호르무즈 해협의 기뢰 발사대를 타격했다는 속보가 나왔습니다.
지난주 수요일에는 미국과 이란이 호르무즈 항행을 포함한 휴전에 합의했다는 보도가 나와 유가와 금리가 함께 내렸습니다. 닷새 만에 정반대 소식이 올라온 셈입니다.
SK하이닉스가 54조원짜리 투자 계획을 내놨습니다
SK하이닉스가 미국 인디애나 착공에 이어 국내외 추가 팹 투자를 예고했습니다.
용인 첫 공장은 내년 2월에 첫 클린룸을 열고, 청주와 용인 두 번째 공장 착공에 총 54조 3,000억원을 투입한다는 계획입니다. 용인에는 네 번째 공장까지 순차적으로 조성될 예정입니다. 인디애나가 후공정 시설인 만큼 미국에 전공정 공장을 지을 가능성과 일본 투자 가능성도 함께 거론됐습니다.
AI 전력난이 에너지저장장치로 번졌습니다
오늘 채널에 'ESS'가 상위 키워드로 새로 올라왔고 2차전지 테마가 크게 올랐습니다.
한 증권사가 AI 데이터센터 확장을 위한 미국 정부 정책 네 가지를 정리하면서 수혜 순서를 배전망, 에너지저장장치, 송전망, 태양광 순으로 제시한 것이 계기였습니다. 국내에서는 수냉식 저장장치 냉각 기술을 가진 업체가 함께 거론됐습니다.
원전 쪽도 이어졌습니다. 미국의 AI 전력난을 국내 원전 기술이 뚫는다는 기사와 함께 미국 현지 원전 협력 소식이 돌았습니다.
삼성전자 배당 계산도 나왔습니다
지난주 삼성전자가 발표한 주주환원 계획을 두고 실제 배당금 추정이 나왔습니다. 3분기 배당금이 주당 4,570원에 이를 것이라는 전망입니다.
지난 28일 지급된 2분기 배당금이 주당 374원이었으니 열두 배가 넘습니다. 예고된 30조원 규모 현금배당이 그대로 집행될 경우를 가정한 숫자입니다. 3분기 배당 기준일은 9월 30일입니다.
같은 밤에 세금 이야기도 나왔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 상반기에 낸 법인세가 합쳐서 11조 2,000억원입니다. 삼성전자가 3조 9,900억원, SK하이닉스가 7조 2,200억원이고 전년 같은 기간보다 167% 늘었습니다. 상반기 기준으로는 메모리 호황 직후였던 2019년에 이어 역대 두 번째입니다.
그 밖에
트럼프 대통령이 자본이득세 인하를 적극 검토하고 있는 것으로 보인다는 이야기가 돌았습니다. 세금을 계산하기 전에 자본이득을 물가상승률만큼 조정하는 방안까지 포함된 것으로 전해졌습니다.
이번 주에는 미국 고용보고서와 브로드컴 실적 발표, 대만 반도체 전시회가 몰려 있습니다.
미국 종목 쪽에서는 엔비디아가 여전히 가장 많이 불렸고 스페이스X와 마이크론, 애플이 뒤를 이었습니다.
이 글 한 편에 들어간 데이터
항목 | 양 |
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수집 채널 | 317개 |
수집 메시지 | 5,937건 (8월 30일 1,292건 · 8월 31일 4,645건) |
그중 밤사이 구간 | 1,149건 |
국내 이슈 키워드 | 2,042종 (8월 31일 집계) |
국내 테마 집계 | 26개 테마 |
미국 테마 집계 | 15개 테마 |
출처: hatzze.fun/kadera
※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.
▶ 원문 출처: https://hatzze.fun/
