당 애널리스트는 기존 330만원을 제시했던 것에서 오늘 240만원으로 하향 조정했습니다.
이유는 2027년 영업이익률을 80%로 예상했으나, 현 기준으로 산정할 때 26년도와 동일한 60% 선에서 그칠 것이라는 점과 삼성전자의 HBM4 수율 상승 및 매출 증가에 따른 시장 점유 하락 예상이 근거입니다.
동 애널리스트는 오늘 삼성잔자의 목표가도 제시했는데 40에서 45만으로 올렸습니다. 이유는 위 SK하이닉스와 동일합니다.
아직 300만원 이상의 목표가를 제시한 리포트가 대다수이긴 합니다만, 240만원을 제시한 근거가 전혀 터무니없는 것은 아니어서 추후 나오는 리포트를 지켜볼 필요가 있습니다.
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추가:
혹시 궁금하신 분들을 위해 언급된 리포트 2개를 첨부하였습니다.
