2026년 8월 29일 토요일
주식 텔레그램 채널에서 오간 말을 매일 모아 정리합니다. 오늘은 토요일이라 국내 증시가 쉬었습니다.
잭슨홀에서 매파가 나왔습니다
밤사이 잭슨홀 심포지엄에서 케빈 워시 연준 의장이 연설했습니다. 채널에서 정리된 요지는 한 줄이었습니다. AI는 진짜인데 그래서 금리를 내릴 이유도 없다는 것입니다.
AI에 대해서는 예상보다 훨씬 빠르게 발전하고 있고 인프라에 막대한 자금이 들어오면서 생산성과 경제 구조 자체를 바꾸는 혁신이라고 평가했습니다.
물가 쪽은 달랐습니다. 2% 목표는 확고하고 고정돼 있으며 지금 연준의 최우선 과제는 물가 안정이라고 못 박았습니다. 기조적 인플레이션이 2%를 향해 충분히 빠르게 내려오지 않으면 "할 일이 남아 있다"고 말했습니다. 12개월 개인소비지출 상승률이 3.7%, 6개월 기준으로는 4.1%로 둘 다 목표를 웃돈다는 숫자를 들었습니다. 여름 지표가 예상보다 좋게 나왔지만 근본적인 흐름은 크게 바뀌지 않았다고 봤습니다.
시장 반응이 바로 나왔습니다. 미국 선물시장에서 9월 금리 인상 베팅이 40%대로 올라섰습니다.
눈에 띈 것은 사전 전망과 반대였다는 점입니다. 연설 전에는 워시 의장이 정책 관련 발언을 한다면 비둘기파 쪽으로 기울 가능성이 높다는 분석이 돌았습니다. 결과는 그 반대였습니다.
오늘 채널에서 가장 많이 오간 말이 '금리인상'이었고 그 아래로 인플레이션과 매파기조, 매파발언이 나란히 올라온 것도 이 자리입니다.
중국 메모리가 이익률 92%를 냈습니다
같은 밤에 중국 D램 업체 창신메모리의 상반기 실적이 공개됐습니다. 상장을 앞두고 제시했던 가이던스를 크게 웃돌았습니다.
상반기 매출이 1,503억 위안으로 가이던스 상단 1,200억 위안을 25.3% 넘겼고, 지배주주 순이익은 776억 위안으로 상단 570억 위안을 36.1% 넘겼습니다.
2분기 숫자는 더 눈에 띕니다. 매출이 995억 위안으로 시장 추정치 655억 위안을 크게 웃돌았고, 매출총이익률이 92.4%, 영업이익률이 82.1%로 나왔습니다. 추정치는 각각 81.1%와 68.9%였습니다.
회사가 반기보고서에 적은 성장 요인은 네 가지입니다. D램 생산설비 가동률을 최상위 수준으로 유지했고, 판매 물량 확대와 판매 가격 상승이 함께 일어났으며, 고수익 제품으로 빠르게 전환했고, 중국 클라우드와 스마트폰 고객 대상 공급을 안정적으로 늘렸다는 것입니다. 여러 선도 고객사와 장기 공급 계약을 협의 중이라는 대목도 있었습니다.
지난 2주 동안 메모리 값이 오른다는 이야기를 계속 다뤘는데, 그 값을 받는 곳이 한국 회사들만은 아니라는 숫자가 나온 셈입니다.
삼성전자 미팅에서 HBM 디스펙이 논의됐습니다
한 투자은행이 서울에서 연 컨퍼런스에서 삼성전자와 투자자 미팅이 있었습니다. 다룬 주제가 네 가지로 정리됐는데 주주환원, HBM 디스펙, 메모리 장기 공급 계약, 메모리 시장 전망이었습니다.
디스펙은 사양을 낮춘다는 뜻입니다. 지난주 엔비디아가 차세대 제품의 메모리 탑재량을 줄이는 방안을 검토한다는 보도가 나왔는데, 그 이야기가 이제 삼성전자와 투자자가 마주 앉아 다루는 의제가 됐습니다.
전력기기가 여덟 계단 올라 두 번째 자리에 섰습니다
테마에서 전력기기와 전선이 여덟 계단, 건설과 부동산이 열한 계단, 원전이 아홉 계단 올랐습니다.
효성중공업이 미국 전력망 국가비상사태와 관련해 대형 변압기 생산과 증설 소식으로 화제였습니다. 한국전력은 웨스팅하우스 지분 인수 협의와 사이버보안 AI 컨소시엄 참여가 함께 거론됐습니다.
이번 주 내내 이어진 흐름입니다. AI 데이터센터가 전력을 끌어당기고, 그 전력을 만들고 나르는 쪽으로 관심이 번지고 있습니다.
그 밖에
미국이 베네수엘라와 대규모 석유 계약을 맺었다는 발표가 나왔습니다. 확인 매장량 650억 배럴 이상을 대상으로 하고 민간 기업과의 파트너십을 통해 진행한다는 내용입니다.
국내에서는 와이씨가 삼성전자와 1,622억원 규모 반도체 검사장비 공급계약을 맺었다고 알렸습니다. SK이노베이션은 분리막 자회사 흡수합병을 두고 합병 비율과 기존 주주 지분 희석 영향이 논의됐습니다. 컴투스는 신작 게임이 양대 앱마켓 인기 1위에 올랐다는 소식으로 관심을 모았습니다.
이 글 한 편에 들어간 데이터
항목 | 양 |
|---|
수집 채널 | 317개 |
수집 메시지 | 6,360건 (8월 28일 5,344건 · 8월 29일 1,016건) |
그중 밤사이 구간 | 1,114건 |
국내 이슈 키워드 | 590종 (8월 29일 집계) |
국내 테마 집계 | 21개 테마 |
미국 테마 집계 | 16개 테마 |
출처: hatzze.fun/kadera
※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.
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