2026년 8월 26일 수요일
주식 텔레그램 채널에서 오간 말을 매일 모아 정리합니다.
2027년 HBM 값이 50% 오를 것이라는 전망이 나왔습니다
지난주부터 이어진 메모리 값 이야기가 오늘 한 마디 더 나아갔습니다.
시장조사업체는 엔비디아가 2027년 초 차세대 서버 가격을 15% 이상 올리기로 하면서 고대역폭 메모리 가격이 오를 여력이 열렸다고 봤습니다. 2027년 계약 가격이 2026년보다 50% 넘게 오를 것이라는 전망입니다.
값을 올리는 쪽과 값을 받는 쪽이 이어져 있다는 이야기입니다. 서버를 파는 회사가 값을 올리면 그 안에 들어가는 메모리도 값을 올릴 자리가 생깁니다.
같은 밤에 엔비디아가 삼성 파운드리에 추론 가속기 양산을 맡긴다는 소식도 돌았습니다.
하루 만에 방향이 뒤집혔습니다
밤사이 러시아 국영 통신사가 미국과 이란이 호르무즈 해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전에 합의했다고 보도했습니다. 파키스탄 군 소식통과 이란 안보 소식통을 인용한 내용입니다.
다만 공식 발표는 아직입니다. 채널에서도 "공식 확인이 나올 때까지는 두고 봐야 한다"는 반응이 함께 돌았습니다.
시장은 먼저 움직였습니다. 국제유가가 급락해 WTI가 3.12% 내렸고, 미 국채 금리도 함께 내려왔습니다. 뉴욕 증시는 반도체주가 오르고 금리가 내리면서 일제히 상승 마감했습니다.
채널에서 오간 말도 그대로 바뀌었습니다. 어제 가장 많이 오간 말이 '반도체약세'였고 '이란제재'가 상위에 있었는데, 오늘은 '금리하락'이 맨 앞에 서고 '유가하락'과 '호르무즈해협', '반도체반등'이 나란히 올라왔습니다. 하루 만에 정반대입니다.
정부가 웨스팅하우스 지분 확보를 검토합니다
어제 미국이 웨스팅하우스 지분을 인수하라고 한국에 제안했다는 단독 보도가 나왔는데, 오늘은 정부와 한국전력이 미국 원전 건설을 돕고 지분 확보를 검토한다는 후속 보도가 나왔습니다. 제안이 오갔다는 단계에서 우리 쪽이 실제로 들여다보고 있다는 단계로 넘어간 셈입니다.
테마로 묶으면 원전이 열두 계단 올라 다섯 번째 자리에 섰습니다. '원전'은 어제와 오늘 모두 상위 키워드에 올라와 있습니다.
삼성전자가 사는 자사주는 임직원 보상용입니다
지난주부터 두 회사의 자사주를 다뤄 왔는데 오늘 구분이 하나 잡혔습니다.
삼성전자가 지금 사고 있는 자사주는 임직원 주식보상을 위한 것으로 공시된 15조원짜리 프로그램입니다. 어제까지 0.97조원을 집행해 진행률이 6.5%이고, 하루 200만 주씩 담고 있습니다. 지난주 발표한 90조원대 주주환원 계획과는 별개의 건입니다.
SK하이닉스 쪽은 성격이 다릅니다. 40조원 규모 매입을 전량 소각하겠다고 밝혔고, 지주회사 지분율 방어와 직결된다는 점이 계속 거론되고 있습니다.
같은 '자사주 매입'이라는 말 안에 목적이 다른 건이 섞여 있는 셈입니다.
그 밖에
미 재무장관의 국채 바이백 확대가 숏 스퀴즈를 부를 수 있다는 분석이 돌았습니다. 30년물 금리가 5.34%까지 올랐는데 추세추종 펀드들이 여전히 국채에 대규모 매도 포지션을 들고 있어서, 바이백이 강제 청산을 촉발하면 금리가 급격히 내려갈 수 있다는 이야기입니다.
국내에서는 현대차가 임금 협상에 합의하고 주식 소각 계획을 함께 내놨습니다. 지난주 10년 만의 전면 파업 뒤 일주일 만입니다. 심텍은 AI용 기판 수요에 대응해 신규 시설투자 계획을 공개했고, SK이노베이션은 분리막 자회사를 흡수합병한다고 밝혔습니다.
미국 종목 쪽에서는 엔비디아가 압도적으로 많이 불렸고 마이크론과 알파벳, 스페이스X가 뒤를 이었습니다.
이 글 한 편에 들어간 데이터
항목 | 양 |
|---|
수집 채널 | 317개 |
수집 메시지 | 11,305건 (8월 25일 5,999건 · 8월 26일 5,306건) |
그중 밤사이 구간 | 2,264건 |
국내 이슈 키워드 | 2,624종 (8월 26일 집계) |
국내 테마 집계 | 26개 테마 |
미국 테마 집계 | 16개 테마 |
출처: hatzze.fun/kadera
※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.
▶ 원문 출처: https://hatzze.fun/
