Halo, ini Pazz.
Sudah lama sejak saya menulis di Jooksukhangdang.
Saya cukup sibuk menulis buku(?) belakangan ini ^^ Saya akan berbagi berita tentang buku ini ketika ada kabar segera~
Pertama, ini adalah berita bahwa proses penawaran umum yang terkait dengan Padu yang saya kritik (?) sekitar akhir 2024 telah dimulai
Berikut adalah berita terkaitnya
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000468367
Silakan merujuk pada artikel yang saya tulis pada 2024...
https://damoang.net/stock/2710?sfl=wr_subject&stx=%ED%8C%8C%EB%91%90&sop=and
Pada akhirnya, saya pikir ini adalah permainan yang sudah ditentukan dengan hasil yang kurang lebih diharapkan oleh orang-orang di industri.
Bagaimanapun, perbuatan buruk seperti merampok uang investor ritel harus jelas dihukum dan dikeluarkan agar hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi...
Dan hari ini, Samsung dan SK Hynix, yang telah naik dengan momentum, akhirnya mengalami sedikit koreksi
Apakah akan mengalami koreksi kecil dan kemudian naik lagi dengan kuat, atau apakah akan mengkonsolidasi untuk periode yang cukup lama di sini, saya jujur tidak tahu,
Apa yang pasti adalah bahwa dalam sejarah 50 tahun memori semikonduktor, selalu ada siklus, dan harga saham terdepan 6 bulan hingga 1 tahun sebelum puncak siklus. Meskipun semua orang lupa, di masa lalu ketika keuntungan operasi perusahaan semikonduktor memori mencapai puncak, harga saham sudah dalam tren penurunan selama beberapa bulan atau lebih. Jika Anda tidak memahami ini, Anda akan merasa frustrasi mengapa harga saham turun padahal keuntungan operasi sedang mengejar rekor tertinggi.
Oleh karena itu, harga saham semikonduktor saat ini mencerminkan situasi pasar memori pada paruh pertama 2027.
Karena harga saham telah naik jauh lebih banyak daripada siklus lain kali ini, saya percaya itu telah mempercepat perbedaan waktu sekitar 1 tahun.
Katakanlah ini adalah periode perubahan struktural karena revolusi AI... Hmm... 15 tahun lalu ketika smartphone muncul, cerita yang sama dikatakan, dan 8 tahun lalu ketika booming data center juga cerita yang sama. Setiap kali ada periode perubahan struktural industri memori di mana proporsi lini produk memori berubah sepenuhnya. Tetapi hasilnya apa..? Sejarah berulang. Saya tidak berpikir kali ini akan berbeda.
Dari perspektif itu, saya cukup khawatir tentang SK Hynix dan Micron, yang telah menginvestasikan semua pada memori...
Ledakan memori akan berlanjut sedikit lebih lama, tetapi semua orang harus benar-benar mengelola risiko dengan baik.
Terima kasih.
