https://x.com/wallstengine/status/2019774471360352728?s=20
Analisis terbalik: Kami menurunkan pangsa HBM Rubin NVIDIA dari Micron menjadi 0. Saat ini tidak ada tanda bahwa NVIDIA akan memesan HBM dari Micron. Kami memperkirakan pasokan HBM4 NVIDIA akan dikonsolidasikan oleh SK Hynix dan Samsung dengan rasio 70/30.