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삼성전자~~~~~~~ 진짜 !!!! 아오~~~~~~~
2026년 10월 29일 국내증시 장마감 통합 브리핑
★ 오늘의 핵심 판정
어제의 강한 현물 매수에 이어 오늘은 차익실현과 프로그램 매도가 나타났습니다. 다만 외국인 선물 수급은 소폭 순매수로 전환됐고, 선물은 장중 저점에서 반등했습니다.
따라서 오늘 시장은 급등 이후 첫 조정 + 현물 수급 약화 + 선물 하단 매수 반응 + 중기 추세 재확인 단계로 판단합니다.
어제의 재축적 가설을 곧바로 폐기할 상황은 아니지만, 오늘 현물과 비차익 수급이 모두 악화된 만큼 상승 지속에 대한 신뢰도는 낮춰야 합니다.
① ★ Market at a glance
핵심 변수 | 10월 28일 | 10월 29일 | 신호 |
|---|
K200 12월 선물 | 945.80 | 935.00 | 🔴 -1.14% |
선물 OI | 147,534 | 146,144 | 🟠 -1,390계약 |
외국인 KOSPI 현물 | +11,657억 | -3,203억 | 🔴 |
기관 KOSPI 현물 | +11,716억 | -5,932억 | 🔴 |
외국인 선물 [0200] | -3,682억 | +211억 | 🟡 |
베이시스 | -0.60 | -0.87 | 🔴 |
외국인 프로그램 | +7,325.57억 | -3,906.59억 | 🔴🔴 |
전체 비차익 프로그램 | +8,005.48억 | -3,947.01억 | 🔴🔴 |
KOSPI 거래대금은 약 24.91조원, KOSDAQ 거래대금은 약 5.82조원입니다.
② ★ Market Quant / Macro Quant
요소 | 확인 결과 | 판정 |
|---|
KOSPI 추세 | 6,000선 재이탈 | 🔴 |
KOSPI200 | -1.11%, 시장 대비 소폭 강세 | 🟡 |
KOSDAQ | -2.34%, 상대약세 | 🔴 |
외국인·기관 현물 | 동반 순매도 | 🔴🔴 |
비차익 프로그램 | 순매도 전환 | 🔴🔴 |
외국인 선물 | +211억원 | 🟡 |
선물 OI | -1,390계약 | 🟠 |
베이시스 | -0.87 | 🔴 |
시장 폭 | 하락 우세 | 🔴 |
VKOSPI | 51.42로 소폭 하락 | 🟡 |
원/달러 | HTS 1,337.30원, -4.70원 | 🟢 |
WTI | HTS 101.89달러 | 🟠 |
오늘은 시장 가격 하락보다 수급 구조 변화가 더 중요합니다. 가격이 -1.24% 하락한 데 비해 외국인 프로그램이 대규모 매도 전환했고, KOSDAQ의 하락폭도 컸습니다.
반면 VKOSPI는 소폭 하락했습니다. 이는 공포가 추가 급증한 장이라고 보기는 어렵다는 완충 요인입니다.
③ ★ 외국인·기관 현물 수급
HTS [0200] · 단위 억원
투자주체 | KOSPI | KOSDAQ | 평가 |
|---|
개인 | +6,631 | +2,539 | 하락 매수 |
외국인 | -3,203 | -1,641 | 순매도 |
기관 | -5,932 | -787 | 순매도 |
금융투자 | -3,894 | -702 | 매도 우위 |
연기금 | -1,232 | +66 | KOSPI 매도 |
사모펀드 | -1,493 | -166 | 매도 우위 |
어제 외국인 +1조 1,657억원에서 오늘 -3,203억원으로 전환됐습니다. 변화폭은 -1조 4,860억원입니다.
그렇지만 최근 3거래일(10/27~29)의 외국인 KOSPI 현물 합계는 +1조 6,814억원입니다. 즉 오늘 하루 매도만으로 최근의 매수 누적분이 전부 사라진 것은 아닙니다.
수급 판정: 단기 매수 흐름에 경고가 발생했으나, 최근 3거래일의 순매수 누적은 아직 플러스입니다.
④ ★ 선물·OI·베이시스·프로그램 매매
④-1. KOSPI200 12월 선물
항목 | 10월 29일 | 판정 |
|---|
선물 종가 | 935.00 | 🔴 -1.14% |
장중 고가 | 964.75 | 상단 매도 |
장중 저가 | 916.70 | 저점 반등 |
OI | 146,144계약 | -1,390 |
외국인 선물 [0200] | +211억원 | 소폭 순매수 |
기관 선물 [0200] | -1,875억원 | 순매도 |
개인 선물 [0200] | +1,495억원 | 순매수 |
금융투자 선물 [0200] | +3,832억원 | 순매수 |
현물 KOSPI200 | 935.87 | -1.11% |
베이시스 | -0.87p | 백워데이션 |
오늘의 선물 움직임은 특별히 구분해서 봐야 합니다.
장 초반 964.75까지 상승했다가 916.70까지 급락했고, 이후 935.00으로 반등했습니다. 고점 대비 저점 차이는 48.05포인트입니다. 장중 변동성이 상당히 컸습니다.
외국인은 전일 순매도에서 +211억원 순매수로 전환했지만 금액이 크지 않습니다. 따라서 외국인이 선물 상승을 주도했다고 평가하기는 어렵습니다.
④-2. 가격↓ + OI↓
선물 가격은 -1.14%, OI는 -1,390계약입니다.
일반적으로 가격 하락 + OI 감소는 기존 계약의 청산이 증가한 구조와 부합합니다. 특히 기존 매수 포지션 청산(Long liquidation)이 하락에 기여했을 가능성이 있습니다.
그러나 OI는 매수·매도 양측이 동시에 참여하는 계약의 총량이므로, 어떤 투자자가 기존 매수 포지션을 청산했는지 직접 확인할 수는 없습니다.
판정: 신규 매도 포지션의 대규모 순증가보다는 기존 계약 감소가 나타난 장입니다. 다만 신규 매도 거래 자체가 없었다는 뜻은 아닙니다.
④-3. ★ 프로그램 매매 정밀 재검증
HTS [0275] · 금액 단위 백만원을 억원으로 환산 · 매도·매수 원자료 대조
KOSPI 프로그램 | 매도(억원) | 매수(억원) | 순매수(억원) |
|---|
개인 | 616.10 | 357.11 | -258.99 |
외국인 | 90,181.15 | 86,274.56 | -3,906.59 |
기관 | 7,880.40 | 8,779.14 | +898.74 |
기타법인 | — | — | -12.69 |
전체 | — | — | -3,279.53 |
★ 오늘 전체 비차익 프로그램
-3,947.01억원
외국인 비차익 -3,906.59억원 · 기관 비차익 +231.26억원
차익·비차익 분리
거래 구분 | 전체 순매수 | 외국인 순매수 | 평가 |
|---|
차익 프로그램 | +667.48억원 | 0억원 | 🟢 |
비차익 프로그램 | -3,947.01억원 | -3,906.59억원 | 🔴🔴 |
전체 | -3,279.53억원 | -3,906.59억원 | 🔴 |
④-4. 전일 대비 프로그램 변화
지표 | 10월 28일 | 10월 29일 | 변화 |
|---|
외국인 프로그램 | +7,325.57억 | -3,906.59억 | -11,232.16억 |
전체 비차익 프로그램 | +8,005.48억 | -3,947.01억 | -11,952.49억 |
전체 프로그램 | +8,337.23억 | -3,279.53억 | -11,616.76억 |
오늘 수급 구조에서 가장 부정적인 변화입니다.
어제는 외국인 현물과 비차익 프로그램이 함께 매수였지만, 오늘은 외국인 현물과 외국인 비차익이 함께 매도로 전환됐습니다.
다만 외국인 프로그램 거래는 외국인 전체 현물 순매매의 일부입니다. 서로 더해서 외국인 총순매수를 다시 구하지 않습니다.
⑤ ★ 옵션시장·OI·VKOSPI
11월물 콜 1045·풋 930 개별 행사가 기준
항목 | 10/28 | 10/29 | 변화 |
|---|
콜 1045 가격 | 9.83 | 7.00 | -28.79% |
콜 1045 OI | 270 | 274 | +4 |
풋 930 가격 | 31.60 | 34.50 | +9.18% |
풋 930 OI | 595 | 669 | +74 |
VKOSPI | 51.85 | 51.42 | -0.43p |
외국인 전체 옵션 수급
구분 | HTS [0200] | 평가 |
|---|
콜옵션 | -6억원 | 순매도 |
풋옵션 | +10억원 | 순매수 |
풋 930은 가격이 상승하면서 OI가 74계약 증가했습니다. 하방위험에 대한 옵션 수요가 증가했을 가능성을 보여주지만, 신규 풋 매수만으로 OI가 늘었다고 확정할 수는 없습니다.
또한 장중 지수 급락에도 VKOSPI는 전일보다 소폭 낮아졌습니다. 공포가 추가로 폭발하는 움직임보다는 높은 변동성 수준을 유지한 조정에 가깝습니다.
전체 옵션 체인 자료가 없으므로 시장 전체 PCR과 옵션 최대고통가격(Max Pain)은 계산하지 않습니다.
⑥ ★ 미국증시·삼성전자 실적·반도체
오늘 가장 중요한 기업 이벤트는 삼성전자의 2026년 3분기 확정 실적 발표였습니다.
삼성전자 2026년 3분기 공식 실적
매출액
195.3조원
영업이익
107.4조원
DS부문 매출
147.1조원
DS부문 영업이익
106.5조원
삼성전자 공식 뉴스룸 발표
Samsung Global Newsroom
삼성전자는 사상 최대급의 이익을 발표했음에도 주가가 장중 약세를 보였습니다. 로이터 보도에 따르면 실적 전망에 대한 상대적 기대 차이와 주주환원 정책 발표 일정이 투자심리에 영향을 줬습니다.
Reuters
핵심 해석
좋은 실적과 좋은 주가 반응은 다릅니다.
오늘 시장은 다음 세 가지를 동시에 반영했습니다.
실적은 매우 강함: AI 메모리 수요가 실제 이익 증가로 연결됐습니다.
주가 기대가 선반영됐을 가능성: 이미 급등한 가격에서는 발표 수치보다 향후 전망과 주주환원이 중요합니다.
업종 내부 차별화: 삼성전자와 SK하이닉스 간 향후 HBM 수요·공급 계약·주주환원 기대가 다르게 평가될 수 있습니다.
미국 연방준비제도는 기준금리를 3.75~4.00%로 동결했습니다. 전일 미국 증시는 다우 +0.19%, S&P500 +0.28%, 나스닥 +0.27%로 마감했습니다.
Yonhap News Agency
이에 따라 오늘 한국 증시 조정은 미국 주요 지수의 급락보다 국내 반도체 실적 발표 후 차익실현과 수급 변화가 더 직접적인 설명으로 보입니다. 다만 단일 요인으로 원인을 확정할 수는 없습니다.
⑦ ★ 12개 고정 섹터 Quant·RS
RS 기준: KOSPI -1.24% 대비 상대수익률. 테마별 독립 지수가 없는 경우 HTS 업종을 참고하되 직접적인 섹터 수익률로 간주하지 않습니다.
고정 섹터 | 관측 근거 | 판단 |
|---|
반도체·AI | 전기전자 -1.58% | 🟠 지수 대비 약세 |
전력기기 | 기계장비 -5.28% | 🔴 관련 산업군 부담 |
로봇·기계 | 기계장비 -5.28% | 🔴🔴 |
조선 | 운송장비부품 -2.03% | 🔴 |
방산·항공우주 | 독립 지수 미확인 | 🟡 |
자동차·부품 | 운송장비부품 -2.03% | 🔴 |
금융·증권·보험 | 금융 +1.39%, 증권 +1.33%, 보험 +0.95% | 🟢🟢 상대강세 |
바이오·제약 | 의료정밀 +0.82%, 제약 -0.28% | 🟢 상대선방 |
화장품·미용 | 독립 테마 지수 미확인 | 🟡 |
2차전지 | 화학 -3.04% | 🔴 관련 업종 부담 |
인터넷·AI·SW | IT -2.79% | 🔴 |
건설·원전·에너지 | 건설 -5.75%, 전기가스 -1.04% | 🔴 차별화 |
오늘 가장 중요한 섹터 변화는 반도체에서 금융·보험·증권으로의 상대강도 이동입니다.
전날 전기전자 +9.02%가 시장을 견인했다면, 오늘은 금융업이 상승하며 지수 조정을 방어했습니다. 다만 이틀간의 움직임만으로 중기 주도섹터 교체를 확정하지는 않겠습니다.
⑧ ★ 당일 상위 15개 업종·주도주 신호
오늘은 상승 업종이 6개에 그쳤습니다. 따라서 상승률 상위 15개를 순위대로 표시하되, 7위 이하에는 하락 업종도 포함됩니다.
순위 | KOSPI 업종 | 등락률 | 시장 대비 RS |
|---|
1 | 금융 | +1.39% | +2.63%p |
2 | 증권 | +1.33% | +2.57%p |
3 | 보험 | +0.95% | +2.19%p |
4 | 의료정밀기기 | +0.82% | +2.06%p |
5 | 운송창고 | +0.69% | +1.93%p |
6 | 음식료·담배 | +0.58% | +1.82%p |
7 | 섬유의류 | -0.03% | +1.21%p |
8 | 비금속 | -0.21% | +1.03%p |
9 | 제약 | -0.28% | +0.96%p |
10 | 유통 | -0.32% | +0.92%p |
11 | 통신 | -0.40% | +0.84%p |
12 | 종이목재 | -0.46% | +0.78%p |
13 | 부동산 | -0.84% | +0.40%p |
14 | 보험 제외 기타 방어 업종 | — | 개별 검증 필요 |
15 | 전기가스 | -1.04% | +0.20%p |
🔥 신규 주도섹터 확인: 금융·증권·보험은 당일 강세 후보입니다. 다만 3거래일 연속 상위 5위, 주도 종목 3개 동반 강세, 거래량 증가, RS 지속 상승 조건을 확인하지 못해 확정하지 않습니다.
⑨ ★ KOSPI·K200 기술적 추세
KOSPI는 어제 6,012.44에서 오늘 5,937.66으로 하락해 6,000선 아래에서 마감했습니다.
그러나 10월 26일 종가 5,469.47 대비 여전히 약 8.56% 상승한 상태입니다.
따라서 급등 전체가 무효화됐다기보다 급등 이후 첫 의미 있는 되돌림으로 보는 것이 적절합니다.
구분 | 판단 | 확인 조건 |
|---|
초단기 | 🟠 조정 | 6,000 재회복 여부 |
단기 | 🟡 반등 구조 유지 시도 | 5,900 방어 |
중기 | 🟠 미확정 | 낮아진 변동성과 수급 안정 |
외국인 현물 | 🔴 약화 | 다시 순매수 전환 |
외국인 선물 | 🟡 소폭 개선 | 매수 확대·OI 동반 증가 |
변동성 | 🔴 높음 | VKOSPI 50 하향 이탈 |
선물은 장중 916.70을 기록한 후 935.00까지 회복해 저점 대비 18.30포인트 반등했습니다. 이 점은 단기 저가 매수 반응의 근거이지만, 종가가 전일보다 낮다는 사실을 바꾸지는 않습니다.
⑩ ★ 엘리엇·닐리·와이코프·Volume Profile·파생 통합 분석
⑩-1. 엘리엇 파동(Elliott Wave)
오늘의 조정은 두 가지 주요 파동 시나리오를 구분하는 시험대입니다.
파동 가설 | 현재 해석 | 확인 조건 | 무효화 |
|---|
A. 상승파 내부 2파 조정 | 아직 유효 | 925~930 방어 후 945 돌파 | 916.70 이탈 |
B. ABC 반등 완료 후 하락 | 경계 강화 | 925 이탈·저점 갱신 | 950 회복 |
C. 복합 횡보조정 | 가능 | 925~950 박스 지속 | 박스 이탈 |
어제의 945.80에서 오늘 935.00으로 하락했지만, 장중 916.70까지 밀린 뒤 회복한 점을 보면 상승 구조가 완전히 소멸했다고 단정하기 어렵습니다.
다만 950을 회복하기 전까지는 전일의 급등을 새로운 상승 충격파로 확정하지 않습니다.
⑩-2. 닐리(Neely) 분석
관찰 항목 | 오늘 상태 | 해석 |
|---|
전일 상승폭 | +63.35p | 매우 강함 |
오늘 조정폭 | -10.80p 종가 기준 | 일부 되돌림 |
장중 고점 | 964.75 | 상단 확장 시도 |
장중 저점 | 916.70 | 큰 변동성 |
종가 회복 | 935.00 | 저점 대비 반등 |
OI | -1,390 | 계약 감소 |
닐리 관점에서 가격보다 시간의 조정이 진행되면서 925~935 영역을 유지한다면 건전한 재균형으로 해석할 여지가 있습니다.
반면 짧은 기간에 916.70을 다시 이탈하면 단순한 시간조정이 아니라 새로운 하락 구조를 검토해야 합니다.
⑩-3. 와이코프(Wyckoff)
단계 | 상태 | 근거 |
|---|
매도 절정(SC) | 기존 후보 | 10월 중순 급락 |
자동 반등(AR) | 확인 | 이후 급반등 |
2차 시험(ST) | 검증 중 | 10/26 저점권 |
강세 신호(SOS) | 전일 후보 | 10/28 현물·비차익 매수 |
마지막 지지점(LPS) | 오늘 후보 발생 | 급락 후 저점 회복 |
분산(Distribution) | 경계 강화 | 현물·비차익 매도 전환 |
오늘 916.70에서의 반등이 마지막 지지점(LPS)인지는 아직 판단할 수 없습니다.
그 이후 재하락 없이 높은 저점을 만들고, 현물 매수가 재유입돼야 진정한 재축적 과정에 가깝다고 볼 수 있습니다.
⑩-4. ★ 거래량 집중구간(Volume Profile)
★★★ 화면 표시구간 기준 최대 거래집중
934.51~936.42
27.76% · POC 가격 구간 후보
오늘 종가 935.00은 이 구간 내부입니다.
이는 오늘 후반 거래가 935 부근에서 집중됐다는 근거입니다. 다만 오전 964.75 고점과 916.70 저점까지 포함하는 전체 거래량 분포가 아니므로, 이를 당일 전체 POC라고 단정하지 않겠습니다.
⑩-5. Volume Profile이 말하는 다음 움직임
구간 | 의미 | 다음 거래일 판단 |
|---|
949.85~950 | 전일 핵심 고점권 | 🟢 돌파 시 회복 |
942.19~944.10 | 표시구간 상단 저항 | 🟠 |
938.35~942.18 | 중간 매물 | 🟠 |
934.51~936.42 | ★ 최대 거래 집중 | 핵심 균형 |
930.67~934.50 | 하단 지지 후보 | 🟡 |
924.90~930.66 | 추가 하락 시 거래구간 | 🔴 |
916.70 | ★ 당일 저점 | 🔴🔴 최종 방어 |
가장 중요한 가격은 935입니다. 이를 중심으로 942 위를 회복하면 반등이 강화되고, 930 아래에서 거래가 지속되면 하단 위험이 커집니다.
⑩-6. ★ 외국인 현물 ↔ 선물 ↔ OI 연결
변수 | 오늘 결과 | 신호 |
|---|
외국인 현물 | -3,203억 | 🔴 |
기관 현물 | -5,932억 | 🔴 |
외국인 프로그램 | -3,906.59억 | 🔴🔴 |
전체 비차익 | -3,947.01억 | 🔴🔴 |
외국인 선물 | +211억 | 🟡 |
선물 종가 | 935.00 | 🔴 |
선물 OI | -1,390 | 🟠 |
베이시스 | -0.87 | 🔴 |
외국인 콜 | -6억 | 🟠 |
외국인 풋 | +10억 | 🟠 |
VKOSPI | 51.42 | 🟡 |
이 구조는 어제와 반대입니다.
어제는 현물 수요가 강하고 파생은 혼조였지만, 오늘은 현물·비차익이 약하고 선물에서 일부 매수 반응이 발생했습니다.
다만 외국인 선물 +211억원은 기존 현물 순매도 규모를 상쇄할 만한 강한 신규 매수 신호로 보기는 어렵습니다.
⑩-7. 신규 매수 vs 포지션 청산
포지션 가설 | 현재 판단 |
|---|
현물 차익실현 | 강한 근거 |
기존 선물 매수 포지션 청산 | 가격↓·OI↓와 부합 |
기존 선물 매도 포지션 청산 | 장중 반등 과정에서 가능 |
신규 선물 매도 포지션 구축 | 일부 가능 |
현물 매도·선물 대체 노출 | 가능성 있으나 검증 불가 |
오늘 외국인 선물 +211억원이라는 하나의 수치만으로 외국인이 하락 방어에 나섰다고 결론 내리지는 않겠습니다.
⑩-8. 섹터 상대강도(RS)
상대강도 | 섹터 | 판정 |
|---|
🟢🟢 | 금융·증권·보험 | 시장 방어 주도 |
🟢 | 의료정밀·운송창고·음식료 | 상대적 선방 |
🟡 | 전기전자 | 지수보다 소폭 약세 |
🔴 | 화학·인터넷·IT | 상대약세 |
🔴🔴 | 기계장비·건설 | 강한 상대약세 |
반도체의 상대강도는 전일 대비 둔화됐습니다. 그러나 이를 반도체 중기 추세 붕괴로 단정하려면 5~20거래일 상대강도 추이까지 확인해야 합니다.
⑩-9. 시장국면(Regime)
요소 | 국면 |
|---|
단기 가격 | 🟠 조정 |
중기 가격 | 🟡 반등 검증 |
외국인 현물 | 🔴 |
기관 현물 | 🔴 |
외국인 프로그램 | 🔴🔴 |
비차익 프로그램 | 🔴🔴 |
외국인 선물 | 🟡 |
OI | 🟠 |
베이시스 | 🔴 |
옵션 | 🟠 |
Breadth | 🔴 |
금융 RS | 🟢 |
반도체 RS | 🟠 |
VKOSPI | 🔴 높은 절대 수준 |
종합 Regime: 현물 차익실현·비차익 매도 + 선물 저점 반등 + 고변동성 조정.
⑩-10. ★ 상승·중립·하락 시나리오
시나리오 | 확인 조건 | 선물 목표 | 무효화 |
|---|
🟢 A. 재상승 | 935 방어·942 돌파·외국인 현물 재매수 | 950 → 960 | 930 이탈 |
🟡 B. 시간조정 | 925~945 등락·비차익 매도 축소 | 박스권 | 상·하단 이탈 |
🔴 C. 조정 확대 | 925 이탈 + 외국인 비차익 매도 지속 | 916.70 → 900 | 942 회복 |
현재는 B. 시간조정을 중심으로 A와 C의 조건을 비교하는 것이 적절합니다.
⑩-11. ★ 재축적 vs 분산
판단 근거 | 신호 |
|---|
최근 3거래일 외국인 현물 순매수 합계 플러스 | 🟢 |
10/28 비차익 대규모 매수 | 🟢 |
오늘 비차익 순매도 전환 | 🔴🔴 |
오늘 기관 현물 순매도 | 🔴 |
선물 916.70에서 반등 | 🟢 |
외국인 선물 소폭 순매수 | 🟡 |
OI 감소 | 🟠 |
VKOSPI 소폭 하락 | 🟡 |
6,000선 지지 | 🔴 실패 |
930~935 지지 재확인 | 미확정 |
판정: 재축적 가능성은 남아 있지만 전일보다 낮아졌고, 분산 또는 재조정 가능성은 높아졌습니다.
정확한 통계모델 없이 60:40, 52:48 등의 확률을 계산했다고 제시하지 않겠습니다.
⑩-12. ★ 최종 통합 판정
오늘의 핵심 변화는 현물과 비차익 프로그램이 모두 매도로 전환한 반면, 선물에서는 장중 저점 매수 반응이 나타났다는 점입니다.
따라서 내일은 단순히 지수가 상승하는지를 보는 것보다 비차익 프로그램 매도 축소와 K200 선물 935 회복·유지가 더 중요합니다.
⑪ ★ 다음 거래일 핵심 지지·저항
2026년 10월 30일 금요일 대응 기준 · 10월 29일 HTS 장마감
⑪-1. KOSPI
10월 29일 종가
5,937.66
▼ 1.24%
구분 | 가격대 | 의미·확인 조건 |
3차 저항 | 6,100 | 상승 재개 확인 영역 |
2차 저항 | 6,012~6,050 | 전일 종가·상단 관찰 |
★ 1차 저항 | 6,000 | 상실한 돌파선 회복 |
현재 기준 | 5,937.66 | 오늘 종가 |
★ 1차 지지 | 5,900 | 단기 심리적 방어 |
2차 지지 | 5,768~5,735 | 직전 반등 고점권 |
핵심 위험선 | 5,638 | 10/27 종가 재시험 |
⑪-2. KOSPI200 12월 선물
10월 29일 선물 종가
935.00
▼ 1.14%
OI -1,390 · Basis -0.87
구분 | 가격대 | 의미·확인 조건 |
3차 저항 | 964.75 | 오늘 장중 최고 |
2차 저항 | 949.85~950 | 전일 고점권 |
★ 1차 저항 | 940~944 | 상단 거래구간 회복 |
현재 기준 | 935.00 | 오늘 종가 |
★★★ POC 후보 | 934.51~936.42 | 화면상 최대 거래집중 |
1차 지지 | 930.67~932.59 | 하단 거래구간 |
2차 지지 | 924.90~930 | 하단 위험 확장 |
★★ 위험선 | 916.70 | 오늘 장중 저점 |
★ 다음 거래일 대응 시나리오
시나리오 | KOSPI | K200 선물 | 우선 대응 |
|---|
🟢 반등 회복 | 6,000 재돌파 | 942 → 950 | 현물 수급 동반 확인 |
🟡 정상적인 조정 | 5,900~6,000 | 930~945 | 분할 대응, 추격 자제 |
🔴 조정 확대 | 5,900 이탈 | 925 이탈 | 위험 노출 관리 |
🔴🔴 하락 재개 | 5,768 이탈 | 916.70 이탈 | 반등 구조 재평가 |
⑫ ★ 주요 위험 및 완충 요인
요인 | 현재 상태 | 판단 |
|---|
외국인 프로그램 | -3,906.59억원 | 🔴🔴 |
전체 비차익 | -3,947.01억원 | 🔴🔴 |
기관 현물 | -5,932억원 | 🔴 |
KOSPI 6,000 이탈 | 5,937.66 | 🔴 |
선물 OI 감소 | -1,390계약 | 🟠 |
베이시스 | -0.87 | 🔴 |
KOSDAQ 상대약세 | -2.34% | 🔴 |
삼성전자 실적 후 주가 약세 | 기대 재평가 | 🟠 |
선물 저점 회복 | 916.70 → 935.00 | 🟢 |
외국인 선물 | +211억원 | 🟡 |
VKOSPI | 51.42, 소폭 하락 | 🟡 |
최근 3거래일 외국인 현물 합계 | +1조 6,814억원 | 🟢 |
오늘 가장 경계할 것은 단순히 -1.24%의 하락률이 아니라 비차익 프로그램 매도의 지속 여부입니다.
⑬ ★ 최종 Market Dashboard
영역 | 신호 | 최종 평가 |
|---|
Market Quant | 🟠 | 급등 후 조정 |
Macro Quant | 🟡🟠 | FOMC 동결, AI 기대 재평가 |
KOSPI | 🔴 | -1.24% |
KOSPI200 | 🔴 | -1.11% |
KOSDAQ | 🔴 | -2.34% |
외국인 현물 | 🔴 | -3,203억 |
기관 현물 | 🔴 | -5,932억 |
외국인 프로그램 | 🔴🔴 | -3,906.59억 |
전체 비차익 | 🔴🔴 | -3,947.01억 |
전체 차익 | 🟢 | +667.48억 |
외국인 선물 [0200] | 🟡 | +211억 |
선물 OI | 🟠 | -1,390 |
베이시스 | 🔴 | -0.87 |
콜·풋 옵션 | 🟠 | 풋 930 가격↑·OI↑ |
금융 RS | 🟢🟢 | 방어 주도 |
반도체 RS | 🟠 | 전일 대비 둔화 |
시장 폭 | 🔴 | 하락 우위 |
VKOSPI | 🔴 | 51.42, 높은 수준 |
Wyckoff | 🟡🟠 | LPS 후보 검증 중 |
Regime | 🟠 | 현물 수급 약화·고변동성 조정 |
⑭ ★ 최종 결론 및 투자전략
1. 전일 대비 판단 수정
핵심 영역 | 10월 28일 | 10월 29일 |
|---|
외국인 현물 | 강한 매수 | 매도 전환 |
기관 현물 | 강한 매수 | 매도 전환 |
비차익 프로그램 | 강한 매수 | 매도 전환 |
외국인 선물 | 매도 | 소폭 매수 |
OI | 감소 | 추가 감소 |
기술적 가격 | 6,000 회복 | 6,000 재이탈 |
변동성 | 높은 수준 | 높은 수준 유지 |
주도 섹터 | 반도체 | 금융·보험 상대강세 |
★ 10월 30일 최우선 체크
K200 선물 935 방어 → 942 회복 → 950 재도전
외국인 현물 순매도 축소 및 비차익 매수 전환
선물 OI 감소 중단과 베이시스 -0.87 개선
삼성전자·SK하이닉스 상대강도 및 금융 섹터의 강세 지속
KOSPI 5,900 지지 및 VKOSPI 50 하향 안정
최종 판정
오늘의 조정은 아직 상승 반전 실패를 확정하지 않습니다. 그러나 외국인 현물·비차익 프로그램 수급이 다시 매수로 돌아오기 전까지는 보수적인 분할 대응이 더 적절합니다.
