Halo?
Belakangan ini, topik pembicaraan di pusat data AI adalah ketersediaan memori dan kekurangan daya serta infrastruktur yang sedang berkembang. Khususnya, daya yang dikonsumsi oleh AI melampaui konsep "sangat dibutuhkan" dan semakin banyak protes dari warga setempat di lokasi fasilitas DC.
Sebagai tanggapan, negara-negara terkemuka yang ingin mengadopsi AIDC secara proaktif telah menyetujui atau meninjau penerapan reaktor nuklir baru, SMR.
Namun, karena reaktor nuklir dan SMR tidak dapat dibangun dan dioperasikan dalam waktu 2-3 tahun seperti pembangkit listrik tenaga panas atau angin, pada paruh kedua tahun 2026 ini, kekurangan daya pada tahun 2030 sudah menjadi kepastian.
Tabel di bawah ini disusun berdasarkan laporan sekuritas domestik. Tentu saja, perlu diingat bahwa perkiraan permintaan masa depan hanyalah estimasi.
Jika hanya melihat prediksi permintaan AI global, pada tahun 2030 akan ada kekurangan sekitar 20GW dalam permintaan daya pusat data AI. Sebagai contoh sederhana dan naif, ini setara dengan sekitar 10-15 reaktor nuklir.
Tentu saja, unit GW yang digunakan di sini berbeda dengan GWh, jadi tidak selalu membutuhkan kapasitas terus menerus. Namun, meskipun reaktor nuklir dan SMR dibangun dengan giat mulai sekarang, sulit untuk mengoperasikannya sebelum tahun 2030. Oleh karena itu, antara tahun 27-29, diperlukan alternatif pengganti.
Alternatif tersebut mungkin termasuk ESS, pembangkit listrik tenaga surya, turbin gas, dan perpanjangan umur operasi reaktor nuklir yang ada.
Oleh karena itu, selama setidaknya 2 tahun ke depan, semakin AI beralih dari tahap pembelajaran ke tahap inferensi, akan baik untuk memperhatikan saham yang tercantum di atas.
Terkait dengan hal ini, saya melampirkan 3 laporan terbaru. Silakan baca jika Anda tertarik.
