• Saya menulis di papan komunitas umum, menghapusnya, dan memindahkannya ke sini..... Saya pikir saya sedang menulis di forum saham, tetapi ㅠㅠ karena karakteristiknya lebih cocok dengan forum saham, saya menghapus postingan dari papan komunitas umum.

Akibat teori regulasi kecepatan AI, SOX menerima penyesuaian lebih dari 5,3% dan pasar domestik juga mengalami penyesuaian besar.

Gagal melampaui bagian bawah saluran naik dan berubah menjadi bentuk konsolidasi, dan jika turun ke garis 6400 dari sini, diperkirakan akan berubah menjadi saluran penurunan.

Meski pasar tidak stabil, VIX masih di bawah 20 dan indeks sentimen ketakutan masih dalam tahap Fear. Sebenarnya, mungkin ada yang berpikir apakah ini harus mencapai ketakutan ekstrem, tetapi hanya saham teknologi yang mengalaminya dan sektor lain relatif tenang. Bahkan menurut indeks S&P 500, turunnya hanya sedikit.

Dengan menyimpulkan bahwa regulasi kecepatan AI = berkurangnya persaingan = akhir dari persaingan chip untuk pembelajaran, saham teknologi termasuk saham semikonduktor secara serentak sedang turun.

Lalu apa alasan di balik regulasi kecepatan AI.... Mari kita lihat

Sejak 1990, kami telah mencoba mengendalikan emisi gas rumah kaca, tetapi akhirnya manusia gagal, dan untuk tidak mengulangi sejarah bahwa kontrol menjadi tidak mungkin setelah melampaui titik ambang yang ditunjukkan grafik histeresis, ini berarti menciptakan AI yang dapat dikendalikan melalui regulasi kecepatan sebelum melampaui titik ambang.

Masalahnya adalah ini adalah kemasan yang ditampilkan secara eksternal, dan juga menjadi tempat di mana tiga perusahaan AI besar saling menunjukkan semacam kebanggaan dengan mengatakan "AI yang kami kembangkan tidak bisa dikendalikan".

Akibat dari ini, ketika AI mengalami pertumbuhan yang cepat, laporan Citi Green yang memperingatkan tentang efek creep yang menyebabkan resesi dengan mempersingkat fakta yang terhubung dari produksi-distribusi-pengeluaran juga menjadi sorotan.

Saya melihat ini sebagai kebisingan. Alasannya adalah jika kita bertanya terlebih dahulu apakah semikonduktor tidak diperlukan hanya karena regulasi kecepatan AI....?? Jawabannya seperti berikut.

Rencana Investasi Hyperscaler

Rencana investasi sudah dikonfirmasi hingga tahun 27 dan sedang berlangsung. Ini adalah rencana yang tidak dapat dikurangi lebih lanjut. Masalahnya adalah bahwa itu mungkin dihentikan karena alasan politik atau beban untuk melakukan investasi CAPEX dengan meminjam ketika suku bunga obligasi pemerintah naik, tetapi beberapa ahli juga menjelaskan bahwa bahkan jika suku bunga obligasi pemerintah naik, tingkat keuntungan lebih tinggi sehingga beban investasi CAPEX lebih ringan.

Strategi Bisnis untuk Mengubah Server Pembelajaran ke Tahap Penggunaan Aktual dan Monetisasi

Mungkin ini adalah strategi bisnis untuk mengonversi server pembelajaran menjadi server inferensi yang tidak dapat ditingkatkan dalam jangka pendek meskipun biaya besar diberikan sekarang karena penggunaan meningkat, dan untuk menutupi penggunaan. Server pembelajaran harus selalu menggunakan server terbaru, dan ini adalah strategi untuk menunda pembelajaran AI sampai Rubin, generasi berikutnya dari Nvidia, dipasang secara serius.

Bagaimanapun, dengan chip yang kami miliki sekarang, hasil pembelajaran lebih lanjut akan serupa, jadi sampai menghasilkan hasil yang lebih baik dengan chip terbaru Vera Rubin, ini berarti mengubah pembelajaran yang ada menjadi inferensi, monetisasi, dan kemudian dengan cepat bersaing dalam pengenalan Vera Rubin.

Permintaan untuk Perangkat Keras Terus Berlanjut

https://contents.premium.naver.com/0301/gadonet/contents/260908062444074my

Hanya dengan melihat rencana penambahan 400.000 unit Nvidia, kita dapat melihat betapa kurangnya saat ini. Hanya dengan membatasi pendaftaran model langganan teratas Astra sekarang, jelas bahwa mereka membatasi karena kapasitas komputasi AI yang tidak cukup, dan untuk memenuhi permintaan ini sekarang, kita harus menjalankan server pembelajaran untuk mengisinya. Lagipula, untuk mengisinya dengan Vera Rubin dan melakukan pembelajaran dengan model yang lebih baik memerlukan waktu, jadi pihak OpenAI juga memahami situasi ini.

Karena ini, semikonduktor yang sempat memimpin sektor naik sekarang sedang istirahat, dan rotasi modal bergerak ke arah perangkat lunak keamanan. Ini karena mengendalikan AI = memperkuat keamanan. Untuk mengendalikan AI dengan lebih presisi, semua log dalam proses inferensi harus dapat dilihat dengan mata, dan pada akhirnya karena harus menyimpan dan menampilkannya di memori, kebutuhan memori adalah arah yang sangat penting.

Investasi infrastruktur AI tidak menunjukkan pengurangan aktual dalam angka, tetapi sepertinya tepat untuk melihatnya sebagai fase penyesuaian pasar karena reaksi berlebihan.

Sampai akhir bulan ini, sampai kami melihat pengumuman hasil kuartal ketiga Micron dan arah panduan tambahan dari hyperscaler, diperkirakan kondisi pasar yang tidak stabil ini akan terus berlanjut, suku bunga dan inflasi akan terus mengguncang pasar, dan variabel harga minyak juga akan membuat pasar lebih kacau.

Saya pikir kabut akan terangkat, tetapi sebaliknya kabut semakin tebal dan sekarang hujan sedang turun, tetapi ketika hujan berhenti dan kabut menghilang dan hujan awan yang redup berhenti, pandangan ke depan akan menjadi jelas.

Saat ini bukan berakhirnya siklus AI tetapi waktu reorganisasi penggunaan, dan pada akhirnya kompetisi ini akan meningkat lagi ketika kemajuan Cina terlihat. Ketika teori regulasi kecepatan muncul, Cina adalah yang pertama menolak, dan Cina juga tidak hanya diam saja.

Sekarang adalah waktu untuk melihat pasar dengan dingin, dan meskipun sekarang sulit, saya pikir ini adalah waktu untuk mengambil napas sedikit lebih banyak sambil melihat masa depan dengan optimis.