Jumat, 11 September 2026

Kami mengumpulkan dan merangkum pembicaraan dari saluran Telegram saham setiap hari.

Jensen Huang Menyebut Keamanan Siber sebagai Pasar Berikutnya untuk AI

CEO Nvidia Jensen Huang menunjuk keamanan siber sebagai pasar besar berikutnya untuk kecerdasan buatan di konferensi Goldman Sachs. Semuanya pada akhirnya adalah pengkodean, dan pengkodean adalah bidang di mana AI pertama kali menunjukkan produktivitas, dan pasar turunan berikutnya adalah debugging dan keamanan siber. Karena kecepatan AI dalam menulis kode meningkat, kecepatan pembuatan dan eksploitasi kerentanan juga meningkat, sehingga penggunaan AI meningkat di kedua sisi mencari dan memperbaiki kerentanan. Dia menambahkan bahwa mereka bekerja sama dengan CrowdStrike dan juga memperluas platform keamanan dengan Cisco dan Palantir.

Di forum yang sama, dia mengatakan bahwa investasi infrastruktur AI senilai 3 hingga 4 triliun dolar pada tahun 2030 dengan cepat menjadi kenyataan, dan menanggapi kritik bahwa ini adalah transaksi sirkular di mana perusahaan yang Nvidia investasikan membeli kembali chip Nvidia, dia membantah bahwa skala bisnis yang dikembalikan jauh lebih besar daripada uang yang diinvestasikan.

Di dalam negeri, berita muncul bahwa Naver dan LG akan memulai pengembangan AI khusus keamanan pada tanggal 18. Dengan partisipasi 33 institusi, target adalah model tingkat 700 miliar parameter, dan rencananya adalah membuat model khusus untuk serangan dan pertahanan masing-masing terlebih dahulu, kemudian meningkatkan kinerja melalui validasi silang saling menyerang dan pertahanan.

Saham keamanan naik sekaligus. XGate dan SandsLab naik mendekati batas harian di 29,9% dan 29,8%, DreamSecurity naik 23,3%, dan S2W, yang bergabung dengan ekosistem keamanan siber OpenAI, naik 17,6%, dan Hansak, CyberOne, Monitorlab, dan Genians juga bergerak bersama. Istilah 'keamanan siber' muncul di saluran hari ini lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan kemarin.

Ketika Murata Menghentikan Beberapa Seri MLCC, Amotech Mencapai Batas Atas

Murata, pemimpin kondensor keramik berlapis, mengumumkan penghentian beberapa nomor seri dari berbagai seri. Batas persetujuan adalah Desember 2027, pesanan terakhir adalah Maret 2028, pengiriman final adalah Maret 2029. Karena ini adalah pengalihan kembali kapasitas produksi yang berfokus pada produk margin tinggi, ada prospek bahwa tekanan penghentian spesifikasi umum juga dapat menyebar ke Samsung Electro-Mechanics, peringkat kedua. Preseden dari tahun 2016 ketika TDK menghentikan 280 nomor seri dan Murata diikuti dengan siklus super pada tahun 2018 juga dibahas bersama.

Perusahaan penyimpanan energi dalam negeri menerima penawaran harga kapasitor dua kali lipat dari sebelumnya dan juga kesulitan mengamankan kuantitas tahun depan dilaporkan kemarin malam. Analisis menunjukkan bahwa karena kapasitor kurang dari 1% dari biaya bahan baku perangkat penyimpanan energi, pelanggan akan memprioritaskan kuantitas daripada harga. Rasio pesanan terhadap pengiriman pada akhir Juni adalah Murata 1,30, Samsung Electro-Mechanics 1,31, Taiyoyuden 1,25 dengan ketiga-tiganya pesanan melebihi pengiriman. Penjelasannya adalah bahwa ketika perusahaan teratas fokus pada pusat data AI, pelanggan industri, otomotif, dan penyimpanan energi mengalihkan pesanan mereka ke perusahaan tingkat kedua.

Amotech ditutup pada batas atas, dan Samwha Condenser naik 18,8%, Abatech naik 14,0%. Samsung Electro-Mechanics datar. Beberapa saham terkait kondensor dari China juga mencapai batas atas.

KOSPI Turun hingga 6.802 Saat Sesi Berlangsung, Ditutup di 6.909

KOSPI ditutup turun 1,76% di 6.909,91. Indeks terdorong turun hingga 6.802,50 di awal sesi tetapi mendapatkan kembali garis 6.900 dengan pembelian individu, dan pada sore hari berita bahwa Iran dan negara Teluk akan bertemu mengenai transit Selat Hormuz membantu reli. KOSDAQ turun 1,95% menjadi 820,64. Individu membeli 1.865,8 miliar won, investor asing menjual 2.291,5 miliar won, dan institusi menjual 1.223,6 miliar won. Investor asing adalah penjual bersih empat hari berturut-turut.

Alasannya adalah harga minyak dan suku bunga. Minyak mentah West Texas naik 6,69% menjadi $102,48, melampaui $100 untuk pertama kalinya sejak Mei, dan Brent mencapai $107,63. Ekspor minyak Saudi pada Agustus adalah terendah dalam 13 tahun, dan berita bahwa pasukan Houthi menguasai titik strategis di Laut Merah dikutip sebagai latar belakang kenaikan harga minyak. Indeks harga produsen AS Agustus mencapai 5,4% year-over-year, melampaui ekspektasi 5,3%, dan pembelian obligasi Perbendaharaan aktual hanya 5,19 miliar dolar, di bawah batas 6 miliar dolar, mendorong imbal hasil 10 tahun ke 4,95%. Probabilitas kenaikan pada pertemuan Fed minggu depan naik menjadi 73%, dan Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga.

Pasar saham New York turun untuk hari keempat. Dow turun 0,60%, S&P500 turun 0,58%, Nasdaq turun 0,65%, dan Indeks Semikonduktor Philadelphia turun 2,66% dengan Nvidia turun 2,3%, AMD turun 3,4%, dan Intel turun 5,6%. Apple naik 3,6% dengan harapan produk baru. Di dalam negeri, Samsung Electronics turun 3,53%, SK Hynix turun 2,21%, dan Hanmi Semiconductor turun 8,1%. Sebaliknya, galangan kapal naik 3,30% dengan HD Hyundai Heavy Industries membalik penurunan sebelumnya dan naik 5,6%, dan dengan kenaikan lembaga keuangan dan asuransi, Samsung Fire & Marine Insurance, yang dana kekayaan nasional Singapura akuisisi 5% atau lebih saham, naik 6,0%.

Oracle Mengirimkan 300.000 GPU dalam Satu Kuartal

Pendapatan Oracle untuk kuartal pertama tahun fiskal 2027 mencapai $19,3 miliar, meningkat 30% year-over-year dan melampaui ekspektasi. Kontrak yang tersisa meningkat $209 miliar dalam setahun terakhir menjadi $664 miliar, dan pendapatan infrastruktur cloud meningkat 121% menjadi $7,4 miliar. Prospek pendapatan tahunan dinaikkan menjadi setidaknya $90 miliar.

Angka kecepatan India lebih mencolok daripada angka. Pada kuartal pertama, 850 megawatt dan lebih dari 300 ribu GPU diantarkan kepada pelanggan, tiga kali lipat dari kuartal sebelumnya dan 73% dari total tahun fiskal sebelumnya. Tingkat penggunaan GPU adalah 97,9%, dan mereka mengatakan bahwa peralatan yang telah digunakan selama lebih dari empat tahun diperbarui dengan nilai yang 20% lebih tinggi daripada sebelumnya. Kampus Abilene di Texas memiliki 131.000 GPU, tempat model baru OpenAI dilatih. Sebagian besar kontrak baru adalah pembayaran muka pelanggan sehingga dari investasi fasilitas sebesar 285 miliar dolar AS, beban uang tunai aktual hanya 180 miliar dolar AS. Harga saham setelah jam perdagangan naik 4% hingga 6%.

Ada kabar bahwa Microsoft berencana untuk meningkatkan kapasitas pusat data dari sekitar 12 gigawatt menjadi 38 gigawatt pada tahun 2032, lebih dari tiga kali lipat. Ini juga mencakup peningkatan komputasi khusus AI dari 2 gigawatt menjadi 13 gigawatt.

Tiga Kontrak dan Ekspor Sepuluh Hari Sebesar 350 Miliar Dolar AS

Hanwha Aerospace telah menandatangani kontrak ekspor roket rudal jarak jauh Cheonmu senilai 641 miliar won dengan Kementerian Pertahanan Kroasia. Ini adalah negara keempat di Eropa. Samsung E&A memenangkan kontrak konstruksi kompleks petrokimia milik grup Savic Saudi Arabia senilai 2,486 triliun won. Kontrak ini berlangsung selama 4 tahun 2 bulan hingga Desember 2030 dan merupakan 27% dari pendapatan terbaru. GNCC Energy mengumumkan kontrak senilai 46,9 miliar won untuk memasok generator ke Pusat Paju LG Uplus.

Dari tanggal 1 hingga 10 September, ekspor mencapai 35 miliar dolar AS, meningkat 82,6% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi sepanjang masa dalam periode yang sama. Ekspor semikonduktor sebesar 16,5 miliar dolar AS mendorong pertumbuhan keseluruhan dengan peningkatan sebesar 270,1%.

Lainnya

Financial Times melaporkan bahwa enam menteri luar negeri dari Iran dan Dewan Kerjasama Teluk akan bertemu di Salalah, Oman pada hari Senin minggu depan. Ini adalah pertemuan pertama sejak perang Februari dan fokusnya adalah pada rencana untuk mengelola sementara lalu lintas di Selat Hormuz. Houthi Yaman mengeluarkan pernyataan bahwa pertempuran di pantai barat Laut Merah telah berhenti. Wall Street Journal melaporkan bahwa investasi AS di Korea Selatan yang pertama akan berfokus pada energi, dengan kesepakatan senilai 100 miliar dolar AS untuk delapan reaktor nuklir yang akan segera tercapai.

Janji Presiden Trump untuk memberikan 5.000 dolar AS kepada setiap orang dewasa jika Partai Republik menang dalam pemilihan tengah dihitung akan menghabiskan 1,2 triliun dolar AS, melebihi anggaran pertahanan dan membutuhkan persetujuan Kongres. Ada juga kritik bahwa hal ini bertentangan dengan upaya Kementerian Keuangan untuk menurunkan suku bunga.

Rincian lebih lanjut tentang investasi HD Hyundai Heavy Industries di hari sebelumnya menunjukkan bahwa mereka akan membangun pabrik mesin pembangkit listrik 3 gigawatt di lokasi baru di Ulsan dan memperluas pabrik Yeongam menjadi 1 gigawatt, menciptakan sistem produksi 4 gigawatt. Mereka berencana untuk menyelesaikannya pada Mei 2028 dan mengirimkan mesin pertama pada kuartal keempat. Michael Dell mengatakan bahwa ada lebih dari 400 juta PC yang berusia lebih dari empat tahun di seluruh dunia dan 1,3 juta server generasi ke-13 atau sebelumnya, menunjukkan permintaan penggantian.

Di antara saham AS, Nvidia adalah yang paling banyak diperbincangkan, diikuti oleh Apple, TSMC, dan Oracle.

Data yang Termasuk dalam Artikel Ini

Sumber: hatzze.fun/kadera

※ Jumlah penyebutan dan pengumpulan hanya menunjukkan seberapa sering sesuatu diulang, bukan sinyal beli atau jual. Kebenaran rumor tidak dijamin.