Senin, 31 Agustus 2026 hingga Minggu, 6 September 2026

Kami mengumpulkan dan menyusun percakapan dari saluran telegram saham setiap hari. Pada hari Minggu, kami merangkum seluruh minggu.

Minggu ini, memori semikonduktor adalah tulang punggung cerita dari awal hingga akhir, dan di antaranya harga minyak dan suku bunga berguncang.

Dalam minggu kehilangan pangsa pasar, SK Hynix meloncat 8%

Pembicaraan yang memenuhi saluran pada hari Senin adalah tentang ketidakseimbangan penawaran-permintaan memori dan prospek kenaikan harga. Pada hari Rabu, laporan kemajuan pembelian kembali saham senilai 40 triliun won yang diumumkan SK Hynix bulan lalu dirilis. Dari 24,07 juta saham yang dilaporkan, mereka membeli 5,2 juta saham, menyerap 21,6%, dan dengan pembelian 650.000 saham per hari selama 8 hari perdagangan, diperkirakan akan selesai pada 16 Oktober. Jumlah uang yang dihabiskan adalah sekitar 8 triliun 782 miliar won.

Pada hari Kamis, beredar kabar bahwa Korea Electric Power Corporation mengusulkan agar Samsung Electronics dan SK Hynix membayar di muka tarif listrik 5 tahun ke depan senilai 25 triliun won. Samsung Electronics 20 triliun won, SK Hynix 5 triliun won. Korea Electric Power Corporation, dengan utang lebih dari 210 triliun won, tidak akan menerbitkan lebih banyak obligasi KEPCO dan akan membangun jaringan listrik untuk kluster semikonduktor di Yongin dan Honam, sementara kedua perusahaan akan menerima daya yang dibutuhkan untuk pabrik baru mereka tepat waktu sambil membayar bunga yang lebih tinggi dari obligasi negara.

Pada hari Jumat, Counterpoint Research merilis pangsa pasar memori bandwidth tinggi kuartal kedua. SK Hynix mempertahankan posisi pertama dengan 50% berdasarkan penjualan, tetapi turun dari 58% pada kuartal pertama, dan kehilangan 14 poin persentase dibandingkan dengan 64% pada kuartal kedua tahun lalu. Samsung Electronics meningkat dari 21% menjadi 33%. Untuk DRAM secara keseluruhan, Changxin Memory Tiongkok naik dari 8% menjadi 10%.

Dan Sabtu pagi, sementara pasar saham AS menurun, hanya memori yang naik. Sertifikat Deposito Saham AS SK Hynix naik 8,14%, Micron naik 6,10%, dan SanDisk naik 11,90%. Pemicunya adalah model baru Astra yang diumumkan oleh OpenAI. Dengan kinerja yang tinggi, muncul ekspektasi bahwa investasi infrastruktur inferensi AI akan meningkat, dan UBS memperkirakan penjualan memori akan meningkat 315% dibandingkan tahun lalu menjadi 955 miliar dolar tahun ini.

Kapal tanker ditembak tetapi harga minyak turun dalam sehari

Rabu pagi, dua kapal tanker super besar ditembak di Selat Hormuz, dan Financial Times melaporkan bahwa kapal tanker milik Jang Geun Sang Shipping, perusahaan pelayaran Korea, termasuk di antaranya. Minyak Brent naik menjadi $92,24 per barel dan emas turun di bawah $4.400 per ons. Beredar laporan bahwa anggota tim Presiden Trump sedang mempertimbangkan serangan terbatas untuk mencegah perekonstruksian radar dan rudal Iran, dan seorang pejabat AS menyebut pendekatan ini "memotong rumput".

Pada hari Kamis, harga minyak itu kembali ke $90,7, dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10 tahun yang sempat melampaui 4,8% juga turun ke kisaran 4,7%. Pada hari Jumat, Christopher Waller dari Federal Reserve menunjukkan dukungan untuk mempertahankan suku bunga tetap setelah John Williams, Presiden Federal Reserve New York kemarin, dan probabilitas kenaikan 25bp pada pertemuan September turun dari 60% menjadi 50%.

Sabtu pagi, ketika lapangan kerja non-pertanian AS Agustus meningkat 162.000, tiga kali lipat dari perkiraan 55.000, probabilitas itu naik lagi menjadi 53%. Namun, perlu dicatat bahwa 101.000 dari peningkatan tersebut terkonsentrasi pada layanan makanan, bar, dan pendidikan pemerintah lokal, dan tingkat pengangguran naik sedikit dari 4,090% menjadi 4,141%. Presiden Trump mengatakan lapangan kerja melebihi semua perkiraan dua sampai tiga kali dan malah menyuruh untuk menurunkan suku bunga, dan bahkan menambahkan bahwa jika tidak diturunkan, dia akan menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang mengalami defisit perdagangan. Pemerintah Korea dilaporkan sedang mempertimbangkan pesawat patroli maritim dan kapal selam tanpa awak sebagai kekuatan untuk dikirim ke Selat Hormuz.

Altogen menandatangani kontrak 4 triliun won tanpa mengungkapkan produk

Pada hari Senin, berita bahwa Altogen akan menerima milestone penjualan dari mitra MSD menjadi topik pembicaraan, dan pada hari Kamis, kontrak opsi eksklusif dan lisensi dengan Novartis dirilis. Jika semua opsi dilaksanakan dan kondisi pengembangan serta komersialnya tercapai, jumlahnya mencapai maksimal $3,223 juta, atau sekitar 4 triliun 416,5 miliar won. Produk mana yang akan diterapkan belum diumumkan. Ini adalah ekspor teknologi keempat tahun ini, dan beredar laporan bahwa total ukuran kontrak adalah 16 triliun won dengan 10 mitra dan 31 produk.

Ada juga gugatan dan kontroversi. Pengumuman tentang gugatan strain oleh Meditoxin terhadap Daewoong Pharmaceutical menunjukkan jumlah klaim 500,1 miliar won, dan di saluran beredar interpretasi bahwa jumlah klaim telah meningkat sepuluh kali lipat. APR mengalami liputan berita tentang deteksi zat penyebab kanker yang dicurigai dalam produk kosmetik di Singapura, diikuti dengan laporan lanjutan hari berikutnya yang mengkonfirmasi bahwa produk yang terdeteksi adalah barang palsu.

Percakapan selama akhir pekan

Topik terbesar di saluran akhir pekan adalah Astra dari OpenAI. Tulisan yang menyatakan bahwa kepala Trading Desk Goldman Sachs mengevaluasi model ini sebagai "apa yang ditunggu-tunggu oleh para bullish AI" beredar luas, dan berita bahwa SoftBank, yang berinvestasi di OpenAI, naik lebih dari 10% segera setelah pengumuman menyertainya. Artikel yang menyatakan bahwa Wakil Kepala Operasi Bersama TSMC Hu Youyong mengatakan bahwa meskipun membangun 20 fab wafer, mereka tidak dapat mengikuti permintaan AI juga beredar bersama-sama.

Ada laporan bahwa Presiden Putin Rusia akan bertemu dengan utusan khusus AS Witkoff dan Kushner pada Sabtu, dan delegasi AS diperintahkan untuk menghentikan serangan udara di Kyiv selama empat hari ke depan. Jadwal minggu depan yang dibicarakan termasuk pengungkapan iPhone yang dapat dilipat di acara peluncuran produk baru Apple, jatuh tempo simultaneous PPI produsen AS dan opsi futures domestik pada tanggal 10, CPI konsumen AS pada tanggal 11, dan pertemuan Federal Reserve pada tanggal 16.

Satu minggu di sisi Amerika

Di antara saham Amerika, NVIDIA paling banyak disebut setiap hari, dan hanya pada hari Kamis Broadcom mengambil tempat itu. Broadcom menetapkan target pendapatan semikonduktor AI dari sekitar $58 miliar pada tahun fiskal 2026 menjadi sekitar $230 miliar pada tahun 2028. Itu empat kali lipat dalam dua tahun, dan mereka mengatakan volume untuk 2027 dan 2028 sudah sepenuhnya terjamin. Dell naik 15,8% setelah mengumumkan pesanan AI kumulatifnya mendekati $100 miliar.

NVIDIA mengumumkan akuisisi Hugging Face seharga $1.293,03 juta, dan berita ini terhubung ke Robotis di negara ini, yang menyediakan aktuator untuk robot di bawah Hugging Face. Tesla menyusul dengan acara pengungkapan Cybercab dan pengumuman pembukaan robotaxi untuk publik, dan Reuters melaporkan bahwa IPO Anthropic ditunda hingga tepat sebelum pemilihan mid-term November.

Tema

Di negara ini, semikonduktor berada di peringkat pertama sepanjang minggu, peringkat kedua berubah dari baterai sekunder pada hari Senin menjadi bio mulai hari Selasa hingga Jumat. Robot naik ke peringkat kelima hanya pada hari Jumat. Dalam berita Amerika, semikonduktor AI mempertahankan peringkat pertama dan Big Tech berada di posisi berikutnya.

Data yang terdapat dalam artikel ini

Sumber: hatzze.fun/kadera

※ Volume penyebutan dan agregasi hanyalah ekspresi dari seberapa banyak sesuatu diperbincangkan, untuk hiburan dan referensi, dan bukan sinyal beli/jual. Kami tidak membedakan antara kebenaran dan kebohongan dari rumor.

▶ Sumber artikel: https://hatzze.fun/