Belakangan ini terdengar kabar bahwa kinerja Samsung Foundry membaik, dan tampaknya banyak kabar baik.
Samsung Memory telah mencatatkan rekor penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya berkat tren AI.
Tiba-tiba terlintas pikiran bahwa kinerja Foundry mungkin akan memburuk di tahun depan atau tahun berikutnya.
Tidak ada dasar konkret untuk hal ini, tetapi alasan saya berpikir demikian adalah karena komentar pazz, bukan?
Beliau mengatakan bahwa setelah melihat pasar DRAM secara langsung, perusahaan kecil tidak dapat memperoleh DRAM sehingga produksi mereka terhambat dan bahkan akan bangkrut.
Samsung Foundry memang telah meningkatkan pendapatan dari chip AI dan produk HPC lainnya, tetapi secara tradisional fokusnya adalah pada AP mobile dan produk CIS.
Namun, karena tren AI yang meningkat, pasar DRAM mobile akan menyusut. Pasar smartphone secara keseluruhan juga akan menyusut, diikuti oleh pasar AP mobile dan CIS. Tentu saja harga akan turun, dan profitabilitas akan memburuk.
Singkatnya, semakin baik kinerja memori, semakin buruk kondisi Foundry. Jika proporsi produk AI yang terus tumbuh tidak meningkat secara signifikan, maka dalam 1-2 tahun ke depan, Foundry mungkin akan menghadapi kesulitan.
Meskipun suasana sedang membaik, saya tiba-tiba mengatakan hal yang mengkhawatirkan.
Secara pribadi, saya sangat berharap Samsung Foundry dapat kembali untung, tetapi saya tidak terlalu yakin bahwa manajemen Samsung dapat mengatasinya.
