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데이터 기반하여 오늘 장마감 데이터를 정리했습니다. 내일 아침 삼전의 실발과 컨콜이 예정되어 있으므로 기대감은 충분합니다. 다만, 하닉과 삼전의 실발이 모두 끝나게 되는 시점부터는 "재료 반영 소멸"이라는 그들만의 방식으로 차익매물이 나올 가능성은 늘 염두에 두시면 좋겠습니다.
1. 나스닥 선물의 강한 상방성
1) 60분봉 기준입니다. 어제와 그림이 같으며 어제 기준으로 생각하시면 편합니다.
2) 어제 말씀드린 "6"번 항목을 강하게 뚫어냈고 현재 추가 상승시도 중입니다. 그러나 한계 역시 명백합니다. 아래 그림에서 "분홍색"으로 구간 표시된 곳은 상당기간 머물던 "매물대"입니다. 뚫으려면 수급이 강해야 합니다. 긍정면에서는 빅테크와 삼전닉스 실발이 지속적으로 호재 이상을 능가하는 경우입니다. 그러면 매물대 돌파가 가능하다 보고 있습니다.
2. 외인의 선물약정 잔여추적 (추정치): 외인의 공매도 숏커버링도 상당물량 있었을 것으로 추정하면서,
지난 주 2차례 폭락이후 추적한 선물약정 잔여 "총량"입니다. 개별약정을 추적하는 것이 정확하나 데이터의 한계로 총합기준 추적입니다. 이 경우 가장 큰 단점은 개별약정별 수익을 알 수가 없어 오류 가능성이 있다는 점입니다. 이를 감안해 주십시요.
1) 외인은 여전히 선물약정이 (저가매수분) 상당수 남아있다.
2) 금일 미결제약정 청산 (선물매수분 수익청산) 이 더 커서, 최종집계 대략 1400 여개 청산되었습니다. 그 와중에도 방향성 매수가 외인 중심으로 들어왔기 때문에 걱정보단 "기대"가 조금 더 커 보입니다.
3) 기관은 총합기준 (개별약정 추정의 한계 동일합니다) 헷지 방어적 요인의 차익거래가 강했습니다.
4) 개인투자자들은 저가매수/고가매도 라는 일상적 패턴입니다.
6) 개인의 매매 패턴을 보건데, 여전히 시장에 대한 신뢰가 매우 낮다는 것을 알 수 있습니다. 단타매매가 주가 되고, 더 오르는 것에 대한 "확신이 없다"라는 점입니다. 레버리지가 이러한 심리와 구도에 영향을 끼친 것을 제가 지속적으로 강조하는데요, 바로 이런 점입니다.
(( 아래 순노출 합계 )) 는 선/현물 총합으로 계산한 것입니다. 오해 없으시면 좋겠습니다
3. 새벽 미국장 금리(채권) 요약
1) 아래 그림을 보시면 investing.com 등에 게시된 공식 데이터입니다. 5년물은 지난 회차에 비해 낮은 금리에 낙찰되었습니다. 양호한 상태로 보입니다.
2) 반면 발행은 기존보다 낮은 금리로 완료되었으나 시중 유통금리는 여전히 "10년물 기준 5%내외등락"을 하며 치열한 양상이 전개되고 있습니다. 현 시점에도 5% 를 상회하며 아직은 불안한 모습입니다.
3) 오늘 새벽은 금리와 나스닥 선물의 연동성이 상대적으로 약했습니다. 일시적 연동성은 있었으나 대체로 나스닥 선물이 더 강하게 치고 올랐습니다.
4. 오늘밤 빅이벤트와 내일 장세 시나리오
1) 시나리오는 이제 야간 선물 장과 새벽의 미국 FOMC 가 결정할 것이기에 개인별 추정하시는 게 좋아 보입니다. FOMC 컨센서스는 동결이나 가이던스가 중요합니다. 삼전은 실적은 이미 알려진 바이고 컨콜에서 무슨 말을 하는가가 중요합니다.
2) 제가 삼전과 소부장 투자를 하기 때문에 하이닉스는 포함이 안되어 있습니다. 그러나 오늘 장에서 보셨듯 "삼전닉스"는 대개 함께 움직입니다. 삼전의 오늘 주가는 하이닉스만큼의 기대치를 반영한 것이 아닌가 합니다.만일 삼전의 컨콜이 실망스럽다면 그것도 큰 걱정거리가 됩니다.
3) 삼전의 경우 하이닉스와 다소 다른 점이 있는데, 바로 사업부가 다양하기 때문에 "파운드리"의 적자 축소와 협상내용, 그리고 향후 흑자전환 여부 입니다. 만일 파운드리가 재평가의 단서가 보인다면 삼전은 조금 더 희망적이지 않을까 합니다. 아래 그림은 삼전의 주요 이슈를 정리했습니다.
5. 현재까지 빅이벤트 주의 중반까지는 매우 좋았습니다. 그러나 2틀이 핵심 중 핵심인 FOMC 가 남아있고 빅테크가 이제 본격적으로 남기에 더욱 중요합니다. 가이던스와 빅테크의 실발에 따라 또 다시 나락으로 가지 않을까? 라는 걱정이 있으나, 삼전이 하닉만큼 서프라이즈 컨콜을 내 놓는다면 방어력이 상당해 지지 않을까 합니다.
삼전이 국내 최고의 엘리트 기업인 만큼 시장에 대한 책임감을 가지고, 날밤을 세서라도 하이닉스 이상의 서프라이즈 컨콜을 준비하시면 좋겠습니다. 삼전은 단지 기업 하나가 아니라는 책임감에 기대를 걸어 봅니다.
6. 출처와 맺음.
출처는 공식사이트 및 1티어 급 신뢰도가 강한 미디어를 통해 추출한 것입니다. 들으시면 알만한 곳들입니다. 신빙성은 "기자의 양심과 능력"에 달려 있을 뿐 제가 판단할 수는 없습니다. 그러나 기본적으로 "신뢰성"을 가정합니다.
야간선물장세를 잘 보시고, 내일 시나리오를 역시 잘 짜보시길 바랍니다.
좋은 장세가 계속되길 기원하며,
마침.
